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作者:凡白

计算机应用发展驶入快车道,这8类标的股迎投资良机丨牛熊眼

来源:互联网  |  发表于2020-02-27 13:42  |  快讯  |  阅读 0  

2月27日,计算机应用板块涨势强劲,截至发稿,荣科科技、华软科技、天喻信息、方直科技、东方国信等多股涨停,用友网络、赛意信息、东华软件等多股大涨逾9%。

消息面上,计算机应用各领域近期动作频频,相关产业均处在快速发展期:

2月25日,工信部公布2019年工业互联网试点示范项目,网络、平台、安全三个层面共81个项目。

2月18日,阿里云在官网宣布,河源数据中心正式对外提供服务。这是华南地区规模最大的绿色数据中心,可容纳超过30万台服务器,作为深圳地域的新可用区为华南地区上百万企业客户提供云计算人工智能物联网等服务。

二月春节期间,下游云办公应用的爆发,带动上游IDC与服务器行业的需求激增。钉钉在2020年2月3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后,4日再度扩容1万台云服务器,以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。另据腾讯云官网报道,从1月29日开始到2月6日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,共涉及超百万核的计算资源投入。

银河证券发布研报称,计算机行业处于需求扩张预期及供给优化的共振格局,需求侧体现在疫情催化下入口端IOT家居智能终端渗透率有望大幅提升;基础设施端,云计算需求扩容,5G加速落地;技术端,人工智能支持应用;应用端远程办公、云视频会议、互联网医疗、在线教育等通过本次疫情为远程模式、公众习惯和底层技术设备的渗透提供了机并引发更多需求。

国盛证券表示,随着云计算5GAI三个科技周期共振,叠加近期疫情推动,计算机上游产业链景气度有望爆发,核心包括服务器、IDC等。推荐投资主线:1)服务器:浪潮信息、中科曙光、紫光股份;2)IDC:宝信软件、光环新网;3)IaaS:优刻得;3)安全与信创:金山办公、太极股份、中国软件、诚迈科技、宝兰德、美亚柏科、南洋股份、启明星辰、中新赛克、深信服、中科曙光、中孚信息、绿盟科技、华宇软件、东方通、纳思达、北信源、航天信息、神州数码

华创证券表示,展望2020年,机构看好计算机板块的表现,核心原因之一是新的产业趋势正在加速到来,计算机板块有望迎来全面开花。

信创产业:推荐华宇软件、中孚信息、北信源、太极股份、东华软件、东方通,关注中国长城、中国软件、景嘉微、诚迈科技;

网络安全:推荐启明星辰、深信服、安恒信息、中新赛克、美亚柏科、三六零,关注南洋股份、绿盟科技;

医疗信息化:推荐卫宁健康创业慧康、思创医惠,关注久远银海、和仁科技;

IaaS:推荐中科曙光、浪潮信息、宝信软件、深信服,关注神州数码

SaaS:推荐用友网络、广联达、新开普、石基信息、超图软件、航天信息、泛微网络,重点关注金山办公

人工智能/自动驾驶:推荐科大讯飞、四维图新、千方科技、华宇软件、苏州科达、海康威视;

工业互联网:推荐国联股份,关注生意宝、上海钢联;

金融科技:推荐恒生电子、神州信息、长亮科技、同花顺、新国都、润和软件,关注金证股份、顶点软件、赢时胜。